募集说明书摘要 指 份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书(面向合格投资者)(第一

　　召开的公司第三届董事会第九次会议和 2015 年 3 月 26 日召开的公司 2015 年第一次临

　　赎回权,所赎回债券的本金加第 3 ㊣年利息在兑付日 2018 年 8 月 12 日一起支付。若债券

　　㊣11、付息日:本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 12 日。若发行

　　2016 年至 2018 年每年的 8 月 12 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 ㊣1

　　13、兑付日:本期债券的兑付日期为 2020 ㊣年 8 月 12 日。若发行人行使赎回选择权,

　　或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 12 日。如遇

　　发行人在第 3 年末行使赎回权,则本期债券的计息期限自 2015 年 8 月 12 日至 2018 年

　　8 月 11 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限自 2015

　　司总股本 599,279,717 股的 3.73%)办理了股票质㊣押式㊣回购交易,出资方为国泰君安证

　　升幅度较大德✅龙钢铁、短期偿债能力亦有所下降。2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 3

　　2.42、1.96 和✅ ✅1.87。在前述因素的影响下,可能导致本公司无法如期从预期的还款来源

　　料占公司总成本的比重分别为 85.54%、85.36%和 85.53%连㊣铸工✅艺图。由于原材料在公司的生产成

　　金宏矿业在上海浦东发展银行鞍山分行短期借款 2,000 万元已于 2013 年 11 月 29

　　日到期,经与上海浦东发展银行鞍山分行协商后将该借款展期到 2014 年 3 月 28 日,展

　　还贷款每天按日利㊣率万分之二计收逾期利息。截至 2007 年 6 月 30 日借款到期日,该笔

　　借款尚有 950 万元未偿还,且未与银行㊣签订借款展期协议。2008 年 11 月 30 日,上述

　　股东王生、李雅君已于 2012 年 11 月 1 日针对逾期借款事项做出承诺,如因 2012 年 7

　　由王生、李雅君承担。截至 2013 年 12 月 31 日,海城市中兴镁质合成材料有限公司尚

　　的批复》(证监许可[2013]782 号)核准,公司以发行股份购买资产的方式分别取得了金宏矿

　　2013 年度和 2014 年度合并财务报表口径下的利息偿付率和贷款到期偿还率出现异常,具体情

　　上述净资产额超过注册资本的部分人民币112,676,305.08元计入✅资本公积金,2007年12

　　2011 年 5 月,公司以股㊣本 13,500 万股为㊣基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转

　　10 股,共计转增 13,500 万股,每股 ㊣1 元,转增后公司股本为 27,000 万元。上述增㊣资业㊣

　　雅君持有的辽宁中兴51.06%股权。本次✅发行新增59,279,717股股份,其中,向李胜男发

　　更后公司注册资本和实收✅资本为599,279,717.00元。本次发行新增✅59,279,717股股份业经

　　大华会计师事务✅所(特殊普通合伙)以大华验字[2013]000208号验资报告审验,并于2013

　　现净利润 441.57 万元,去年同期-14.93 万元,主要原因是销售规模扩大,调整产品结构、

　　润-3,013.53 ㊣万元,主要原因是 2014 年末计提了固定资产减值准备德龙钢铁、存货跌价准备、坏

　　辽宁金宏 2014 年度营业收入增加 77.78%,净利润增加 66.84%,占上市公司净利润

　　1 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 150,000,000.00 ㊣50.00 耐火材料开发与生产销售

　　股本 599,279,717 股的 3.73%)办理了股票质㊣押式回购交易,出资方为国泰君安证券。

　　姓名 现任职务 任职起止期 3 月 31 日持 31日持有公司债 人领取实际报酬 的报酬总额

　　至 2005 年 12 月期间任保利科技有限公司财务部项目经理;2005 年 12 月至今任北京兴

　　㊣工程师,享受国务院政府✅特殊津贴专家;1963 年 9 月至 1966 年 2 月在鞍山焦化耐火材

　　料设计研究院工作;1966 年 3 月至 2011 年 12 月在洛阳耐火材料研究院工作,历任副主

　　本节的财务会计数据及有关的分析反映了公司截㊣至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12

　　2014 年财务数✅据均引自本公司经审计的 2012 年度、2013 年度和 2014 年度财务报告;

　　3、假设本期债券募集资金净额 5.5 亿元计入截至 2014 年 12 月 31 日的资产负债表;

　　4、本期债券募集资金 5.5 亿元,其中 17,150.00 万元用✅于偿还㊣公司㊣短期债务,优化

　　万吨,环比增产 8.15 万吨,增幅 5.05%,产量及增幅均创近四旬新高,预计 2015 年粗

　　销售规模增长速度和盈利能力远高于同行业其他公司。2012 年度、2013 年度和 2014 年

　　度,公司营业收入㊣分别为 11.01 亿元、14.81 亿元和 18.82 ㊣亿元。因业务扩张较㊣快,公司

　　的存货采购量也大幅增加,2012 年末,2013 ✅年末和 2014 年末,公司的存货余额分别为

　　生的现金流量净额分别为 0.46 亿元、1.64 亿元、-0.15 ㊣亿元。公司经营活动产生的现金

　　份外贸✅收入占比 19.51%,而公司外贸收入占比仅为 7.38%,与同行业其他上市公司㊣相比,

　　告》(公告编号:2015-024),上述用于购买银行理财产品的资金 50,500.00 万元系发行